Dans la petite ville tranquille où ils emménagent, les Féral font tout pour paraître ordinaires. Leur fils Philémon, un adolescent introverti de 17 ans, a une condition étrange qu’il faut à tout prix dissimuler. Mais il grandit. Son désir pour Camilla se confond bientôt avec la soif de sang qu’il contrôlait jusque-là. Sa différence devient impossible à cacher… Oscillant entre l’humour, le fantastique et le drame, cet original "coming of age" de Céline Rouzet signale l'arrivée d'une nouvelle voix prometteuse dans le cinéma français et le cinéma de genre.